Olá, colaborador!
Em que nós vamos trabalhar hoje?
Minhas tarefas
O que precisa da sua atenção hoje
Módulo
Este módulo ainda está em construção.
Cadastro de Pessoas
Um cadastro só, compartilhado entre todos os módulos — uma pessoa criada aqui aparece em Compras, Vendas, CRM e Finanças. Os papéis são definidos por tags (crie quantas quiser, cada uma com sua cor).
Nova pessoa
Gerenciar tags
Produtos
O catálogo. O grupo é quem carrega o fiscal; a grade é o estoque por cor. Daqui saem compras, estoque e os kits do pedido.
Novo produto
A cor é global: o mesmo PRETO em todo produto — é o que permite perguntar “quanto tenho de preto”. O código da variação sai do código do produto + sequência.
A principal é a miniatura que aparece na lista e no pedido.
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1Passo 1
Quadro de Orçamentos
Acompanhe cada orçamento pelo quadro — rascunho, aprovação, arte — até virar pedido na produção.
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2Passo 2
Novo Orçamento
Monte o pedido escolhendo do catálogo, monte o kit e mande aprovar. Aprovado, vira ordem de produção.
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3Passo 3
Cadastro de Pessoas
Clientes e vendedores — um cadastro só, compartilhado entre os módulos e organizado por tags.
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4Passo 4
Catálogo de Produtos
Consulte e organize o catálogo — grupos, cores, fotos. A base para montar os orçamentos.
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5Passo 5Em breve
Emita a NF-e
Gere a nota fiscal do pedido aprovado, direto do sistema.
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1Passo 1
Painel do Vendedor
Acompanhe cada oportunidade pelo quadro — do primeiro contato à qualificação — com follow-up e histórico.
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2Passo 2
Nova Oportunidade
Cadastre uma oportunidade — empresa, contato, telefone e origem. Ela nasce em "Lead Novo" e caminha pelo funil.
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3Passo 3
Novo Orçamento
Monte o orçamento a partir do catálogo e envie ao cliente — a proposta que fecha a oportunidade. (Hoje abre no Vendas; será transferido pro CRM.)
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4Passo 4Em breve
Proposta & Negociação
Acompanhe a proposta na negociação até fechar — ganho ou perdido. No ganho, a oportunidade vira pessoa e segue pro pedido.
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5Passo 5
Cadastro de Pessoas
Clientes e contatos — o cadastro compartilhado entre os módulos, organizado por tags.
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6Passo 6
Catálogo de Produtos
Consulte o catálogo — grupos, cores, fotos. A base para apresentar ao cliente e montar a proposta.
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7Passo 7Em breve
Integrações e Automações
Conecte o WhatsApp: oportunidades entram sozinhas, com follow-up e disparos no automático — o funil rodando no piloto.
CRM
Prospecção e qualificação. Cada oportunidade caminha pelas etapas até virar pedido. Você vê as suas; o gestor vê todas.
Mapa de calor — destino das mercadorias
Estados pintados pelo volume de destino.
Nova oportunidade
Orçamentos e pedidos
O vendedor monta o pedido escolhendo do catálogo, monta o kit e manda aprovar. Aprovado, vira ordem de produção.
Novo orçamento
CIF — nós cobramos o frete: ele entra no valor da nota e a responsabilidade legal pela mercadoria é nossa, junto com a transportadora, até ela chegar ao cliente.
FOB — o cliente paga o frete direto para a transportadora; toda a questão legal (rastreio, avaria, prazo) é, em tese, obrigação do cliente.
Uma ordem de compra (ou purchase order) é um documento formal emitido por uma empresa para oficializar a compra de produtos ou serviços de um fornecedor. Ela funciona como um contrato que detalha a quantidade, preço, prazo de entrega e condições de pagamento, garantindo transparência e segurança para ambas as partes.
Alguns dos nossos clientes possuem esse processo como padrão e exigem que a Thaytec informe, nos seus documentos fiscais, o número desta ordem.
Escolher produto
Escolher a cor
Prévia da Ordem de Produção
Confira a arte e os dados do item. Ainda não foi enviado para a produção.
PARA PRODUÇÃO
Gerar documento pro cliente
Imagens
Documento
Estoque
Saldo por produto e movimentações. Entradas somam, saídas subtraem, ajustes corrigem o saldo.
Movimentar estoque
Compras
Pedidos a fornecedores. Cada compra gera uma conta a pagar no Financeiro e, ao receber, dá entrada no estoque.
Nova compra
Documentos Fiscais
NF-e e CT-e recebidos num só lugar: importe o XML, confira e transforme em entrada de estoque + conta a pagar sem redigitar.
Busca de documentos
Encontre qualquer NF-e ou CT-e recebido — pela chave de acesso, número ou fornecedor.
Atalhos das listagens
Os filtros que você mais usa, a um clique.
Visão geral e totalizadores
Acompanhe o volume e o valor dos documentos recebidos.
Últimos documentos recebidos
| Recebido | Tipo | Número | Fornecedor | Valor | Situação |
|---|
Pendências
O que precisa da sua atenção antes de fechar o mês.
Consultas
Digite a chave de acesso (44 dígitos) para conferir um documento na mão.
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1Passo 1
Kanban da Produção
Acompanhe e movimente os pedidos na esteira de produção.
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2Passo 2
Cadastro de Pessoas
Fornecedores, clientes, vendedores e colaboradores — um cadastro só, compartilhado entre os módulos e organizado por tags.
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3Passo 3
Cadastre Produtos
Monte o catálogo — preço, custo e unidade. A base para compras, estoque e vendas.
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4Passo 4
Compras a Fornecedores
Registre pedidos de compra — geram conta a pagar e dão entrada no estoque ao receber.
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5Passo 5
Consulte e Movimente Estoque
Veja o saldo por produto, registre entradas, saídas e ajustes, e acompanhe o que está abaixo do mínimo.
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6Passo 6Protótipo
Importe NF-e ou CT-e Recebido
Agilize seu recebimento e organize sua documentação. A tela está em protótipo — explore e dê sua opinião.
Usuários & Grupos
Configurações
Solicitações de Matéria-Prima
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1Etapa 1
Painel
Visão geral do caixa: saldo em contas, o que vence hoje e a projeção dos próximos dias.
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2Etapa 2
Despesas
Lance e importe suas contas a pagar. Importe boletos e faturas — o app extrai valor e vencimento e sugere a categoria pelo histórico.
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3Etapa 3
Receitas
Lance suas contas a receber — vendas, serviços e mensalidades.
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4Etapa 4
Contas a Pagar e Receber
Baixa e conciliação: dê baixa nos vencimentos conforme paga e recebe. Consulta por tipo e status.
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5Etapa 5
Contas Correntes
Seus bancos, saldos, extrato por conta e transferências entre elas.
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6Etapa 6
Categorias
Plano de contas — organiza receitas e despesas. É a base do DRE e dos relatórios.
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7Etapa 7
Relatórios
Fluxo de caixa, DRE e relatórios gerenciais — contas por vencimento, despesas por categoria, posição por fornecedor/cliente e comparativo mensal.
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8Etapa 8
Valores por Pedido
Preço, custo e margem por pedido de produção — a base do faturamento.
Resumo
Valores por pedido
Preço e custo são por unidade; o pedido é a soma dos itens (× quantidade).
Contas correntes
Categorias — plano de contas (grupos + categorias)
Empresas do grupo
Cada empresa (CNPJ) tem seu próprio financeiro — contas correntes e títulos. O plano de contas, as pessoas e a produção são compartilhados no grupo.
Contas a pagar — baixa e conciliação
Dê baixa nos títulos conforme paga e recebe. Para lançar novas contas, use as abas Despesas e Receitas.
Recorrentes — o que se repete todo mês
Não é parcelamento: gera as próximas contas mês a mês e vai empurrando, sem fim obrigatório. Cada mês é uma conta a pagar/receber normal (entra no fluxo, na baixa e no DRE).
Nova recorrência
Despesas — contas a pagar
Lance e importe suas contas a pagar. A baixa (pagamento) é feita na aba Contas a pagar / a receber.
Receitas — contas a receber
Lance suas contas a receber — vendas, serviços e mensalidades. A baixa (recebimento) é feita na aba Contas a pagar / a receber.
Pessoas
Relatórios
Fluxo de caixa
Saldo atual dos bancos + projeção pelos vencimentos dos títulos em aberto (atrasados entram no mês corrente). Despesas (total) = tudo que vence no mês; Pagas = já baixadas (efetivamente pagas); Em aberto = ainda a pagar — é o que projeta o saldo.
DRE — Resultado
Receitas − despesas por categoria no período. "Caixa" usa o que foi efetivamente pago; "Competência" usa os vencimentos (previsto).
Contas por vencimento — aging
Títulos em aberto agrupados por faixa de vencimento (a vencer e vencidos).
Despesas por categoria
Para onde vai o dinheiro: total de despesas por categoria no período, com participação (%).
Posição por fornecedor/cliente
Quanto você deve a cada fornecedor (ou tem a receber de cada cliente): em aberto, vencido e total.
Comparativo mensal
Receitas × despesas mês a mês, com resultado do mês e saldo acumulado.
Novo lançamento
Novo parcelamento
| # | Vencimento | Valor (R$) | Paga? |
|---|
Importar parcelamentos
Copie as linhas da sua planilha (com ou sem cabeçalho) e cole abaixo. Ordem das colunas: Empresa · CNPJ · IE · Código Guia · Âmbito · Nº Parcelamento · Nº de Parcelas · Parcela Atual · Parcelas Restantes · Pendências · Status · Saldo Devedor · Valor da Parcela. Colunas que faltarem (âmbito, nº do parcelamento, nº de parcelas) podem ser preenchidas pelos campos — todas abaixo.
Parcelas
Importar boleto / documento
Cole a linha digitável do boleto ou anexe o PDF do boleto ou da NF-e — o app extrai valor, vencimento e as parcelas (uma NF-e com 3 duplicatas vira 3 lançamentos). Você revisa e confirma no final.